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香港專業研習學會


LOMA課程及考試

全球的保險業一直以來都將 LOMA 視爲值得信賴的優質僱員培訓和行業資訊的來源。從提高工作能力到評估和甄選僱員, LOMA 都可以幫助保險業界發展。 LOMA 的目標是,有針對性地爲保險業會員提供能夠滿足特定需求的工具和解決方案。LOMA培訓課程的目的是與保險公司一同提高僱員的專業水準、強化經營、並改善業績。

自2014年起,香港專業研習學會獲美國LOMA授權提供課程報讀服務。美國壽險管理學會會士資格 (LOMA FLMI) 要求學生需要完成10個科目。

─ 注意事項 ─

    學生必須在報讀有關LOMA課程後的 6 個月內通過科目考試,請留意LOMA學習平台中系統所顯示的最後限期。由於香港與美國時差的關係,考生應避免遲至最後數天才進行考試。例如,LOMA學習平台中系統所顯示的最後限期為2019年5月24日,則代表美國東岸時間2019年5月24日凌晨零時零分就會被系統禁止考試。


獨立學生課程費用折扣

「獨立學生」為不註冊為屬於保險公司或LOMA會員機構的學生。本學會向獨立學生提供課程費用折扣優惠,歡迎電郵查詢 enquiry@hkaps.com.hk

如何確定我是獨立考生?

當你登入 LOMA網上學習平台 後,在右上角下拉選單中按「我的帳戶」,再查看「工作資訊」一欄。「公司名稱」會顯示「Independent Students」。

LOMA獨立學生
FLMI 美國壽險管理學會會士資格
FLMI 美國壽險管理師 美國壽險管理學會會士

自1932年以來,FLMI資格認證已經被全世界的保險、金融行業公認為衡量本行業員工專業水準的標準。考生需要獲取10個科目以獲取FLMI資格。考生可以自由選擇修讀由英語或漢語編撰的教材,以及自由選擇英語或漢語應試。

資格認受及特許


大部份香港保險公司均容許員工把FLMI資格印在名片上,以增加客戶對員工專業的信心。(詳情請向本身保險公司相關的部門查詢)

持有美國壽險管理學會會士初級證書 (FLMI Level 1 Certificate)者:
  • 等於已經完成國際理賠協會 (International Claim Association) 準壽險及健康保險理賠師 (Associate, Life and Health Claims ALHC) 的入門課程 (LOMA 281及LOMA 291)1

自2022年9月1日起,只有通過監考考試 (如I*STAR考試) 而取得的FLMI的資格才獲認可:
  • 獲豁免參加香港「保險中介人資格考試」(IIQE)中的保險原理及實務(試卷一)、一般保險(試卷二)、長期保險(試卷三)及旅遊保險代理人試卷2
  • 個人持牌人申請:可獲香港保監局豁免會考(5科成績達E級或以上,包括一科語文科目及數學)中學文憑試(5科成績達第2級或以上,包括一科語文科目及數學)的最低學歷要求3;及

持有美國壽險管理學會會士(FLMI)資格者 :
  • 獲澳大利亞及新西蘭保險與金融學會 (The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance, ANZIIF) 認可為具資深準認證保險師 Senior Associate CIP (Certified Insurance Professional) 資格4
  • 英國特許保險學院 (The Chartered Insurance Institute, CII) 豁免部份學分5
註:
1 請參閱國際理賠協會有關準壽險及健康保險理賠師的課程簡介
2 請參閱香港保監局頒布的 《保險中介人素質保證計劃便覽》
3 請參閱香港保險業監督頒布的 《獲認可的保險資格名單》。在保監局《保險中介人牌照申請表格》中的第V部「學歷/專業資格 ─ 保險資歷」中,亦已把FLMI資歷明確納入。關於被視作已持牌人士申領新牌照的截止日期事宜,請參閱保監局 《通函》。如對《通函》有任何問題,請直接電郵 licensing@ia.org.hk查詢。
4 請參閱ANZIIF頒布的 通告
5 請查閱CII 頒布的 豁免學分資料庫


(以上各項,以相關機構最新的公佈為準。)

FLMI 就業前景

參閱PayScale網站的《薪酬趨勢調查報告》

註:PayScale是獨立第三方所營運的網站。我們並沒有核實該網站的資料是否準確及全面,其資料謹供參考之用,而不應依賴。

課程架構

美國壽險管理學會會士資格 (LOMA FLMI) 要求學生需要完成10個科目,分為3個階段。

🏆 FLMI 初級證書 (Level I Certificate)

  1. LOMA 280 / LOMA 281 滿足客戶的需求:保險與年金
  2. LOMA 290 / LOMA 291 提升底線:保險公司營運

註:2021年1月1日後,LOMA只會提供電子版的 FLMI 初級證書 (Level I Certificate),學生可以自行於學習平台中下載。LOMA不會再提供紙本的 FLMI 初級證書。

🏆 ALMI 準壽險管理師 (Associate, Life Management Institute)

若果學生已經獲頒 FLMI 初級證書(Level I Certificate),則可以完成以下 3 個科目而獲得 ALMI 準壽險管理師資格:

  1. LOMA 301 / LOMA 302 保單的生命週期:壽險公司的行政業務管理
  2. LOMA 307 / LOMA 308 保險業務:財務理念的應用
  3. LOMA 320 / LOMA 321 市場推廣與客戶觸達:保險行銷

🏆 FLMI 美國壽險管理學會會士 (Fellow, Life Management Institute)

若果學生已經獲頒ALMI 準壽險管理師 (Associate, Life Management Institute),則可以透過完成以下 5 個科目而獲得而獲得 FLMI 美國壽險管理學會會士資格:

  1. LOMA 335 金融服務的卓越運營
  2. LOMA 357 機構投資:原理與實務
  3. LOMA 361 人壽保險公司會計與財務編報
  4. LOMA 311 金融服務領域的商業法
  5. LOMA 371 人壽保險公司償付能力與獲利能力管理

(LOMA的考試評核政策或不時改動。請以LOMA最新公布為準)

報讀及報考手續

簡易報讀及報考手續

創建新帳戶

若果 閣下是首次報讀 LOMA 課程,則應先於LOMA的官方網上學習平台 創建新帳戶 (費用全免)。待完成註冊後,再聯絡我們獲取報讀的折扣價。

填寫提示:英語Last Name 意思是「姓氏」,First Name是「名字」。Middle Name (中間名) 一般是西方學生才有,香港學生一般不用填寫「中間名」。「工作資訊」中的「業務領域」及「功能區域」欄切勿選擇「其他」,請選擇最接近的選項。

不用填寫「機構/公司ID」欄位。

如果未於保險行業工作,請「職位等級」、「業務領域」、「功能區域」等欄位選擇準備從事的保險工作的最近似選項。

證書名字 Name On Certificate:在註冊完成後,請在「我的帳戶」(My Account) 頁面查看「證書名字 Name On Certificate」的欄位,確定顯示的姓名正確無誤,並且與身份證明文件的姓名相同。如有問題,可以按「編輯 Edit」鍵修改。

當你登入使用桌面電腦或膝上型電腦 (不是智能電話) LOMA網上學習平台 後,在右上角下拉選單中按「我的帳戶」,再查看「使用者資訊」一欄,則可找到「測驗ID」(樣式為123456789E)。

LOMA Test ID

請把 閣下的LOMA測驗ID (Test ID)、姓名(香港身份證/護照上的姓名)及擬報讀或報考的科目編號電郵至 enquiry@hkaps.com.hk。我們將會以電郵提供課程的折扣價及付費方法。學生可以透過分佈全香港的恒生銀行分行或櫃員機繳費。海外學生可以透過信用卡付款,惟需要額外手續費用。

我們致力在收妥款項後的 1 個工作天內為學生完成報讀及/或報考程序。

申請豁免課程

如你持有CFA、CFP、ChFC、CII Associateship 等專業資格,可以向LOMA申請申請豁免部份課程。請參考相關的轉換學分申請表

電子證書及核實LOMA頒授的各專業資格

下載電子證書:學生可以登入 LOMA網上學習平台後,在 Designations 頁面選擇「檢視證書」(View Certificate),則可以下載電子證書及列印使用 (示範)

獲學生授權的第三方可以透過LOMA的官方核證網頁,輸入學生在LOMA登記的電郵以核實其考獲的專業資格。

LOMA紙本證書的寄發

自2021年3月開始,LOMA將採用以下的紙本證書寄發時間表:

    學生在以下月份考獲資格         預計證書由美國寄出的月份    
1月、2月或3月 5月
4月、5月或6月 8月
7月、8月或9月 11月
10月、11月或12月 2月

註:當國際快遞把LOMA的證書寄至香港物流中心時,學生可能會收到國際快遞公司的電郵通知。有關的證書可能還需要數天才會送達證書領取中心。在證書真正到達證書領取中心後,我們會通知學生安排領取。

註:2021年1月1日後,LOMA只會提供電子版的 FLMI 初級證書 (Level I Certificate),學生可以自行於學習平台中下載。LOMA不會再提供紙本的 FLMI 初級證書。

證書錯誤:學生應小心確保填寫給LOMA的資料正確無誤。本公司不能修改LOMA所頒發的證書。如證書出現錯誤,請填寫證書補領表格 (Awards Replacement Order Form),並且直接寄送至美國總部處理。


查詢

歡迎電郵( enquiry@hkaps.com.hk)或致電 23870010 查詢。

更多 LOMA 專業資格

LOMA Designations: an Overview (LOMA 專業資格概要)